Domingo, 22 de noviembre de 1925. Arkham, Massachusetts.
Aunque ya ha pasado casi un mes de la Noche de Víspera de Difuntos, una sombría melancolía sigue impregnando toda la ciudad. Cada mañana, una densa niebla llena las calles. Las noches comienzan a hacerse más largas, y si preguntas por la ciudad, oirás a la gente jurar que también se vuelven más oscuras. Pero pese al plomizo ambiente, el progreso continúa en la aletargada ciudad de Arkham. La elección de Nathaniel Rhodes para el Senado de los Estados Unidos hace que los miembros más respetables de la comunidad se sientan optimistas sobre el futuro de la ciudad. Y esta noche, un hombre llamado Josef Meiger acoge la gala benéfica de la Logia del Crepúsculo de Plata en su bien equipada finca situada en French Hill; se trata de un acontecimiento anual sólo para miembros que resultará mortal para varios de los asistentes...
