| Damian Heffernan | Director |
Sinopsis: Narra una historia ambientada en la ficticia ciudad de Arkham, en la que Dan Upton está preocupado de que su amigo Edward Derby sea conducido a una secta misteriosa por su nueva novia Asenath Waite. Mientras tanto, el inspector LeGrasse investiga una ola de asesinatos extraños en la ciudad, en los que las víctimas han sido decapitadas y drenadas de sangre. LeGrasse cree que los asesinatos pueden estar vinculados a un culto a Cthulhu activo en las ciudades cercanas de Innsmouth y Dunwich, que fue dirigido por el difunto padre de Asenath, Ephraim Waite. A medida que Edward comienza a comportarse cada vez más extrañamente, Dan y LeGrasse van a la Universidad de Miskatonic en busca de la ayuda del profesor Armitage, un experto en extraños cultos y mitos antiguos.
Pastiche lovecraftiano hecho por aficionados basado en los relatos The Thing on the Doorstep (1933), The Shadow Over Innsmouth (1931), The Dunwich Horror (1928), y The Call of Cthulhu (1926) de H.P. Lovecraft.
